东南亚数字经济 | 滴滴出行欲进入菲律宾，打破Grab垄断（2019年第12期）
在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席提出：“我们要顺应第四次工业革命发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，共同探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路。”
“数字丝绸之路”结合了中国数字经济蓬勃发展的巨大动能和“一带一路”倡议下沿线各国兴建的能源、交通、数字等基础设施为各国带来的便利，以跨境电商为龙头，引领数字金融和物流体系建设，进而带动“一带一路”沿线各国经济的数字化转型。
东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。
为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。
菲律宾数字经济月报
（2019年11月）
目前，菲律宾的数字经济相较于其他东南亚国家而言发展较为缓慢、涉及面较窄，但其发展潜力巨大。以2018年为例，菲律宾总人口数量已达1.073亿人，其中城镇人口占47%；移动手机用户与总人口之比达116%；活跃社交媒体用户达7600万人，占总人口的71%。
在国内政府支持力度加强及国际资本迅速流入的带动下，菲律宾数字经济日益繁荣。电子商务方面，虽然面临网络基础设施和物流条件的限制，但国际资本的不断加入为其创造了充分的发展空间，中国“数字丝绸之路”倡议有望加速在该国落地；同时，菲政府在电子商务路线图、商品质量方面提供了法律保障，从立法层面助力电子商务。
电子支付方面，网上购物的兴盛带动了菲律宾向无现金社会的转变，GCash、PayMaya、GrabPay是菲律宾最受欢迎的电子钱包；虽然目前菲律宾社会仍以现金交易为主，但社会对于电子支付的接受度和认可度与日俱增。网约车方面，中国滴滴出行计划通过与本地企业合资进入菲律宾市场，意欲打破Grab在当地的垄断地位。
电子商务：菲政府积极促进小微零售企业“互联网+”，阿里巴巴集团借势将在菲全境建立众多物流和电子商务中心
菲律宾电子商务发展不仅得益于国际潮流的带动，与国内政府的支持和社会的接纳与融入也密不可分。为了推动微型企业的转型升级，菲贸易和工业部（DTI-7）敦促小企业通过社交媒体（尤其是Facebook）创建自身品牌。DTI-7地区总监Arbon在宿务正式启动“Facebook Community Boost”计划后提出了此倡议。Arbon认为中小企业必须利用互联网来拓展市场，她鼓励微型企业和创业公司在社交媒体上建立自己的品牌。
国外电商巨头也在积极利用该国电子商务发展的机遇。菲律宾的世界拳击偶像、参议员帕奎奥（Manny Pacquiao）称，他已和阿里巴巴集团创始人马云达成一致，共同在菲律宾建立物流和电子商务中心，预计将创造成千上万个就业岗位。帕奎奥称，马云已经表示有兴趣在菲律宾投资，为当地提供更多的就业机会。帕奎奥于10月底11月初前往中国杭州拜访了马云，讨论关于如何开展新项目的细节。他表示，他们一致认为，最好的方法是在菲律宾各地建立物流和电子商务中心，首先将在桑托斯将军城试点，再推广到全国，可为当地创造众多就业机会。
电商政策：菲律宾开展电子商务路线图预研，提高消费者保障和知识产权保护力度
在电商发展形势看好的同时，菲律宾也在筹划从各方面提高电子商务业的法律规范力度。
一是菲律宾贸易和工业部委托菲律宾大学法学院审查该国的电子商务路线图。贸工部在一份声明中表示，菲大法律中心将在审查2016年至2020年的电子商务路线图以及后续计划中提供技术援助。此外，菲大法律中心还将提供有关电子商务法规的信息，特别是有关保护商人和消费者的政策以及在线争议机制的见解。
二是菲律宾知识产权（IPR）保护和执法机构小组正在推动立法，促使电商网站平台承担卖家销售假冒商品的责任。在知识产权高级别会议中，贸易部长拉蒙•洛佩兹表示，该部门将提倡在地方立法，电子商务网站需对第三方在其网站中出售的假冒商品负责。
网络基础：数字基础设施贫弱和物流效率低下是菲律宾电子商务的痛点
Philexport进行的一项调查显示，互联网连接速度缓慢和较高的运输成本是阻碍企业全面采用电子商务平台的两个绊脚石。考虑到高昂的物流成本以及蜗牛般的互联网连接，出口商担心他们在网上销售中竞争的机会，这显然处于与其他国家竞争中的不利地位。
根据调查，菲出口商计划开展电子商务，但也希望更快的互联网网速和更低的物流成本以提高竞争力。他们反映：其他阻碍因素还包括政府政策、网络安全、数据隐私和知识产权。特别是对于电子商务从业者，最大的关注是卖家保护，这表明其在线交易的安全性至关重要。
关于改善菲律宾电子商务的建议，最大的呼声是提供更快、更可靠的互联网服务。还有一些该呼吁的延伸建议，范围从“给予互联网更多访问权限”、“更充分的网络可靠性和友好的用户系统”到“改善互联网连接性和物流成本”和“在全国范围内实现快速互联网连接”。其他建议包括公共区域的互联网、加强互联网服务提供商、法规/安全政策、商业友好政策、网络连接等。
该国电子商务的快速发展对快递物流提出了更高的要求，但本土快递业仍面临困境。中资快递企业可借助此契机，与当地快递公司合作，既可避免外来公司进入本地市场的困难，又可利用本土公司的品牌和声誉排除竞争以及拓展市场。但中资企业在合作过程中一定要规避法律风险，如菲法律对外来公司股权的限制。
电子支付：电商在菲律宾的崛起为电子支付工具打开更大市场空间
菲律宾正在走向“无现金社会”时代。VISA研究表明，就目前阶段而言，菲律宾社会仍以现金交易为主，但电子支付方式正越来越被大众接受。报道指出，电商的魅力是菲律宾人接受电子支付方式的原因。目前，GCash、PayMaya、GrabPay这三个电子钱包品牌在菲律宾最受欢迎。
GCash是由菲律宾中央银行BSP管理的一项移动货币服务，它允许用户在该国的任何网络上下载、购买物品、支付账单、转账等等。GCash是菲律宾最受欢迎的手机银行应用程序之一，也是最便宜的银行服务提供商之一。GCash还提供了通过GCash Mastercard或Amex使用实体卡访问数字钱包的选项。GCash自2004年推出以来，还增加了使用虚拟信用卡GCash American Express在美国商店购物的能力，或使用GCash二维码进行支付的能力，用GCash支付甚至会给用户每笔交易10%的现金返还。GCash的移动钱包服务由菲律宾主要的电信服务提供商环球电信提供，目前拥有约2000万用户。
PayMaya是菲律宾另一款流行的手机钱包，是一个强有力的竞争者，其下载量超过100万次，提供几乎相同的产品和服务。菲律宾领先的科技公司“旅行者创新公司”(Voyager Innovations Inc.)旗下的数字支付部门PayMaya提供移动商务服务，包括一款预付费在线支付应用程序，让没有银行账户和信用卡的人无需信用卡就可以在线支付。该公司还提供PayMaya Business，它的系统解决方案允许企业在任何时间、任何地点接收来自所有银行卡的支付、智能货币、与手机相连的电子钱包。
除了本土公司以外，还有几家外国科技独角兽企业进入菲律宾市场，以进军该国蓬勃发展的数字经济。GrabPay就是其中之一，Grab始于网约车服务，并迅速扩展到更多的服务领域，包括快递、送餐和金融服务。GrabPay也是一个移动钱包支付品牌，用户可以在菲律宾许多商店使用Grabpay作为支付方式。
支付宝和微信支付也在通过当地合作伙伴拓展菲律宾的市场。亚洲联合银行(AUB)率先在菲律宾市场推出支付宝(Alipay)扫码付款业务。菲律宾第二大电信公司环球电信GLOBE旗下数字金融公司Mynt也和阿里巴巴旗下蚂蚁金服集团合作，联合推出了二维码方案。微信支付与菲律宾亚洲联合银行签署合作协议，也欲在菲律宾“无现金”支付市场占领一席之地。作为菲律宾增长最快的综合性银行，亚洲联合银行现在可以让菲律宾商家接受中国游客的微信支付。但支付宝和微信主要针对中国大陆游客开展，对菲本地人来说，其移动支付在成为主流支付方式过程中取得的进展不大。
网约车：中国滴滴出行有意进入菲律宾市场，有助打破Grab的垄断
据可靠消息，中国滴滴出行正在与一个菲律宾本地企业谈判，力图终结Grab菲律宾子公司在当地的垄断地位。消息人士表示，滴滴进军该国有望打破Grab的垄断，将会降低价格并且为通勤者提供更多的选择。
U-Hop Transportation Network Vehicle System Inc. (U-Hop)是获准在菲律宾经营的10家网约车公司之一。作为该国的公用事业，网约车受到该国宪法规定的外国所有权不得超过40%限制条款的约束。如果滴滴要避免Go-Jek的命运，它将需要遵守此条款。Go-Jek在去年因为没有遵守上述所有权限制，未获得该国陆运特许经营管制署的运营许可。
滴滴是全球最大的网约车平台之一。它为全亚洲、拉丁美洲和澳大利亚超过5.5亿用户提供一系列的服务，从网约车到共享单车和外卖送餐服务。U-Hop认为，与滴滴合作的增长机会巨大。因Grab于2018年3月收购了Uber在东南亚业务之后，自恃垄断而大幅提高了在菲律宾的车费，引起当地人的广泛不满。然而，目前菲当地没有任何一家网约车公司有能力打破Grab在菲律宾的90%市场垄断地位。
同时，菲律宾也有另外的声音。一个上班族团体敦促政府支持本地网约车初创企业，而不是向外国公司开放国内市场。菲律宾乘客论坛召集人普利莫·莫里溜表示，他们认为最好的方法是政府能够在网约车市场上支持本地公司，而不是引进国外网约车企业挤占本地市场份额。莫里溜还宣称：他们在2019年6月的调查结果表示97%的受访者有兴趣尝试使用本地网约车服务。
