5月27日，停牌一个多月的紫金矿业（全称紫金矿业集团股份有限公司，Zijin Mining Group Co., Ltd.）披露并购及定增事项，公司拟以不低于4.13元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.21亿股，募资不超过100亿元，用于海外项目建设、海外收购及补充流动资金等。具体募投项目为刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目、巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目、紫金山金铜矿浮选厂建设项目，以及补充流动资金。

　　紫金矿业同时披露，与艾芬豪矿业集团（Ivanhoe Mines Ltd.）和巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp, ABX）两大国际矿业巨头结成战略合作关系，共同开发世界级超大铜、金矿。据双方签订的协议约定，由紫金矿业分别以25.2亿元和18.2亿元的对价，取得艾芬豪旗下的世界级超大未开发铜矿刚果（金）卡莫阿铜矿的49.5%股权和巴理克旗下位于巴布亚新几内亚的大型在产波格拉金矿50%的权益，两个矿山的铜、金资源储量分别为2416万吨、285吨。

　　据紫金矿业公告，卡莫阿铜矿原由加拿大上市公司艾芬豪持有95%的股份，是该公司的三个核心矿业资产之一。项目位于中非成矿带内，是目前全球尚未开发的铜矿中资源储量最大、品位最高的一个项目，也是迄今为止中国企业在海外收购的最大铜矿。该铜矿平均品位2.67%，资源储量有望突破3000万吨，且该项目与紫金矿业正在建设的刚果（金）科卢韦齐铜矿仅20公里，具有较大集群、协同效应的前景。按照紫金矿业规划，该项目建成后，一期年产15万吨铜，并逐步扩大到30-35万吨的规模。

　　波格拉金矿由多伦多和纽约两地上市的全球最大的黄金生产商巴理克公司持有95%股份。巴理克公司出于战略调整需要，重点保留美洲核心资产，希望通过出售澳洲、非洲等矿山资产，改善资产负债状况，以逐步退出亚太地区。该矿是在产矿山，生产设施齐全，技术成熟，年产黄金约15-16吨，按目前的金价计算，该矿5年预计年销售收入为7亿美元，盈利状况良好，项目位列全球在产金矿第36位，将为紫金矿业增加约10%黄金资源储备，并可部分弥补紫金矿业主力矿山紫金山金铜矿矿产金产量下降的影响。

　　在大宗商品的低谷期，国际矿业公司加快出售资产，为中国海外资源提供了有利时机。紫金矿业通过两笔交易，大幅提升了矿产资源储量。按权益测算，公司金总资源储量将从截至2014年12月31日的1341.50吨提升到1476.88吨（增长10.09%），铜的总资源储量将从1543.30万吨提升到2679.42万吨（增长73.61%）。

　　然而，澳洲金矿资产方面，紫金矿业收购诺顿金田（Norton Gold Fields Limited, NGF）交易突现波折。5月21日是诺顿金田少数股东就紫金矿业收购要约执行方案进行表决的关键日期，然而诺顿金田直到澳市收盘后才向市场公告决定休会，推迟表决时间至6月12日。

　　2015年1月13日，诺顿金田收盘后披露，收到最大股东紫金矿业指示性、有条件、非约束性要约，后者拟收购诺顿金田全部非自有股份；溢价率为38%，交易总金额约3千万澳元。2月26日，该交易获得澳大利亚外资监管委员会（Foreign Investment Review Board, FIRB, 澳外资委）批准。4月27日，在重要的方案会议召开前为了加大胜算，紫金矿业宣布要约价提升15%。

　　上述交易突现变化，加之此前紫金矿业沪港股票陷入长时间停牌，均曾引发外界猜测两起事件表明紫金矿业正角逐收购巴里克黄金公司位于新州和巴布几内亚重大金矿资产。包括澳矿巨头Newcrest、OceanaGold、Oz矿业和南非生产商Gold Fields均参加了新洲项目竞标。据晨哨网5月25日最新消息，澳大利亚金矿商发展矿业有限公司（Evolution Mining Ltd, EVN）已同意以5.5亿美元购买上述位于新南威尔士州的科瓦尔（Cowal）金矿项目。

　　2015年以来国际金价回暖，澳交所上市金矿公司的股价出现大幅回弹。以诺顿金田为例，自收到要约以来，公司澳交所股价上涨了57%，最新价报0.23澳元，恰等同于紫金矿业提升后的报价。近期，广东广晟资产经营有限公司（Guangdong Rising Assets Management Co., GRAM，下称广东广晟）收购澳洲铜矿开采商PanAust Ltd.（PNA, 下称PanAust）亦经历抬价风波；5月初，广东广晟要约收购PanAust总值提升近1亿澳元至12亿澳元。

　　紫金矿业是一家以黄金及金属矿产资源勘查和开发为主的大型国有控股矿业集团，在上海和香港两地上市。目前在国内22个省和澳大利亚、塔吉克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、秘鲁等多个国家有项目投资，是中国最大的黄金生产企业之一、第二大矿产铜生产企业、第三大矿产锌生产企业和重要的钨、铁生产企业。根据紫金矿业发展规划，目标在2020年进入国际矿业先进行列。据公司官网，紫金矿业在2014年及2015年第一季度分别实现销售收入587.61亿元和158.96亿元，分别实现净利润23.45亿元和4.15亿元。

　　诺顿金田主要在西澳地区进行金矿勘探与生产，已拥有多个成熟项目，包括Paddington矿、摩根山尾矿利用项目、诺顿金田金矿项目及Many Peaks铜矿勘探项目等。2012年8月，紫金矿业通过全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司成功收购诺顿金田大部分股权。

　　自紫金矿业入主以来，诺顿金田连续发起收购，以扩大资产规模。2014年8月，诺顿金田快速完成对西澳初级金矿勘探商Kalgoorlie矿业公司（Kalgoorlie Mining Company Ltd, KMC）的全购。2014年9月，诺顿金田完成了对Bullabulling金业（Bullabulling Gold Ltd., BAB）的收购。2015年初，诺顿金田还曾宣布战略持股Phoenix金业有限公司（Phoenix Gold Limited, PXG）。

　　来源：晨哨网、紫金矿业网站、澳华财经在线